Cas d’usage 1
Questionnaires clients et due diligence
Aujourd’huiLes mêmes informations recopiées depuis les documents fournis par le client.
Ce que la machine prend en chargeLes questionnaires sont pré-remplis à partir des documents reçus ; le conseiller vérifie et complète.
Ce qui reste chez vousL’analyse des risques et la décision.
Développements sur mesure
Cas d’usage 2
Préparer les rendez-vous
Aujourd’huiAvant chaque rendez-vous, on rassemble historique, points ouverts et documents.
Ce que la machine prend en chargeUne fiche de préparation est prête : historique, points ouverts, sujets à aborder.
Ce qui reste chez vousLe conseil et la relation de confiance.
Développements sur mesure
Cas d’usage 3
Mettre à jour le CRM après chaque échange
Aujourd’huiNotes de rendez-vous saisies tard, ou pas du tout.
Ce que la machine prend en chargeLes notes deviennent une fiche CRM structurée et les tâches de suivi sont créées.
Ce qui reste chez vousLes engagements pris avec le client.
Formation
